*картинка кликабельна*
Аляска. Ном. Балто - герой в этом крохотном городке. Стил потерял кураж и теперь никому не нужен. В городе появляется новый герой - чемпион мира по гонкам в собачьих упряжках, пёс по имени Даниель. Они с Балто быстро находят общий язык и становятся близкими друзьями. В отчаянии Стил уходит в лес, где случайным образом попадает в стаю Ниджу, и завязывает дружеские отношения с ним. Вскоре Стил добился высокго звания в стае Ниджу, стал глашатаем...
В один прекрасный день, когда на Аляске снова бушеваля метель, чемпион Даниель отправился в лес. Пурга не пожалела его. Туман и метель мешалипсу найти дорогу домой (да и вообще какую-либо дорогу). Но оставаться в лесу в такую погоду было нельзя. Даниель пошёл наобум, но чутьё подвело его - из-за снега, летящего в глаза, он не заметил полосы обрыва... Бедняга сорвался... Но каким нужно быть везучим, чтобы не погибнуть, упав с 34 метров! Даниель всего лишь потерял сознание и повредил передние лапы, но поэтому он не мог идти дальше. К его счастью, мимо проходили волки из стаи Нуджу. Они подобрали несчастного и принесли к вожаку. Ниджу решил оставить и выходить его: вдруг от пса будет хоть какой-нибудь толк? А тем временем, отважный Балто идёт на поиски друга...